사학연금기금 집합투자기구 평가사 선정

요약 AI 요약

사학연금기금 위탁자산의 집합투자기구(펀드)를 평가할 평가사를 선정하는 사업이다. 기존 평가사와의 계약이 2026년 12월 31일 종료됨에 따라 차기 평가사를 뽑는다.

• 국내외 위탁자산 펀드 평가 및 평가분석자료 제공
• 위탁운용사 선정 관련 업무지원
• 모니터링 및 정보제공을 위한 전산 정보시스템 제공
• 시장 동향 분석자료 등 자산가치 증식을 위한 정보제공
• 기타 자산평가 및 운용 관련 공단이 요청하는 자료 제공

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핵심요약

입찰 전

서류·입찰서 직접 제출(방문·우편·팩스·이메일) · 사전 참가신청·등록

입찰 전 따로 할 절차 · 서류·입찰서 직접 제출(방문·우편·팩스·이메일) · 사전 참가신청·등록

입찰참가신청서 등 서류를 입찰참가등록 마감일까지 공단에 제출(직접 내방등록, 우편등록 불가)하고, 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 나라장터 입찰참가등록을 필해야 함. 제안서는 차세대 나라장터를 통해 온라인 제출(마감일까지)

④입찰참가신청서의 신청인 란은 반드시 법인인감으로 날인하여야 하며, 입찰참가등록 시에는 (사용)인감을 지참하여 직접 내방등록(우편등록 불가)하여야 한다.

□ 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 반드시 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 입찰참가등록을 필한 업체

업종·면허 조합

한 업종

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제258조에 따른 집합투자기구평가회사(업종코드 3864)로 등록한 업체 하나만 요구. 코드 밖 자격(허가·지정·등록, 업태·종목, 전문매장)은 없음.

• 코드 밖 자격 · 없음 법·조례가 정한 허가·지정·등록이나 사업자등록증 업태·종목, 전문매장 보유 같은 별도 자격 요구 없음.

□ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제258조 같은 법 시행령 제280조에 따른 집합투자기구평가회사(업종코드 : 3864)로 등록한 업체

문서 분석

수행 기간

용역 36개월

계약기간 2027.01.01. ~ 2029.12.31.(3년, 36개월). 최초 계약은 3년, 용역수행평가 결과를 바탕으로 1년 계약연장(1회).

• 옮길 수 없는 끝 날짜 · 없음

□ 계약기간 : 2027.01.01. ~ 2029.12.31. (36개월)
* 최초 계약은 3년으로 하고, 용역수행평가 결과를 바탕으로 1년 연장 가능(1회한)

문서 분석

일의 형태

조사·측정 · 계획·연구·자문 · 공급

국내외 위탁자산 펀드 평가 및 평가분석자료 제공, 시장 동향 분석자료 제공, 모니터링 및 정보제공을 위한 전산 정보시스템 제공.

❍ 국내외 위탁자산 펀드 평가 및 평가분석자료 제공
❍ 위탁운용사 선정 관련 업무지원
❍ 모니터링 및 정보제공을 위한 전산 정보시스템 제공
❍ 시장 동향 분석자료 등 자산가치 증식을 위한 정보제공

문서 분석

가격

추정가격

606,288,364원

배정예산

666,917,200원

예정가격 방식

비예가

첨부파일

• HWPX · 1. 입찰공고문(사학연금기금 집합투자기구 평가사 선정).hwpx · 공고규격서
• PDF · 2. 입찰공고문(사학연금기금 집합투자기구 평가사 선정).pdf · 공고규격서
• HWPX · 3. 제안요청서(사학연금기금 집합투자기구 평가사 선정).hwpx · 공고규격서
• HWPX · 4. 용역입찰유의서.hwpx · 공고규격서
• HWPX · 5. 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서(조달청고시)(제2024-23호).hwpx · 공고규격서
• ZIP · 6. (참고) 상생결제제도 안내자료.zip · 공고규격서

첨부 내용을 정리한 글 — 자격 · 배점 · 일정 · 발췌 ›

참가 자격 · 제한

업종제한

집합투자기구평가회사(3864)
문서: 업종·면허 조합 · 한 업종

지역제한

제한 없음
문서: 지역 조건 · 없음

실적경쟁 · PQ

해당 없음
문서: 실적 · 점수에 반영

제출 방법

전자입찰
문서: 입찰 전 절차 · 서류·입찰서 직접 제출(방문·우편·팩스·이메일) · 사전 참가신청·등록

공동수급

공동수급불허
문서: 공동수급 · 막음

입찰참가 제한

없음

국제입찰

국내입찰

입찰 일정

평가 · 배점

기술 : 가격 — 기술 80점 · 가격 20점

협상 대상 기준 · 제안서 평가결과 기술능력평가 80점 만점에 85%(68점) 이상인자를 협상적격자로 선정함

사업 내용 · 이 공고에 든 일

중심 · 집합투자기구 평가 및 운용지원 용역

용역 › 기타

집합투자기구 평가회사가 펀드 평가·모니터링·평가분석자료 제공과 위탁운용사 선정 지원, 전산 정보시스템 제공 등 자산운용 지원 서비스를 수행하는 용역으로, 목록의 어느 세부에도 정확히 들지 않는다.

• 국내외 위탁자산 펀드 평가 및 평가분석자료 제공
• 위탁운용사 선정 관련 업무지원
• 모니터링 및 정보제공을 위한 전산 정보시스템 제공
• 시장 동향 분석자료 등 자산가치 증식을 위한 정보제공
• 기타 자산평가 및 운용 관련 공단이 요청하는 자료 제공

걸리는 것 · 입찰 전 할 일

입찰 전 할 일

• 입찰 전 따로 할 절차 · 서류·입찰서 직접 제출(방문·우편·팩스·이메일) · 사전 참가신청·등록

  입찰참가신청서 등 서류를 입찰참가등록 마감일까지 공단에 제출(직접 내방등록, 우편등록 불가)하고, 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 나라장터 입찰참가등록을 필해야 함. 제안서는 차세대 나라장터를 통해 온라인 제출(마감일까지)

  ④입찰참가신청서의 신청인 란은 반드시 법인인감으로 날인하여야 하며, 입찰참가등록 시에는 (사용)인감을 지참하여 직접 내방등록(우편등록 불가)하여야 한다.

  □ 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 반드시 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 입찰참가등록을 필한 업체

더 확인할 것

실적

감점 · 점수에 반영

유사용역 수행실적(국내·해외 펀드평가 실적)이 계량지표로 배점됨. 최근 3년(2023.01.01.~공고일 전날) 국내·해외 펀드평가 계약실적, 이행 완료 실적에 한함, 실적증명원 첨부.

• 크기 · 0~5점 국내 펀드평가 실적 5점, 해외 펀드평가 실적 5점.
• 조건 · 유사·동등 이상 실적 인정 · 민간 실적 인정 유사용역은 펀드평가 용역으로 본 제안과 직접 관련된 것만 인정. 민간실적인 경우 사업계약서·전자세금계산서 등 증빙 첨부. 하도급·공동계약·상호진출·창업기업·개인 실적 관련 규정 없음.

  2. 유사용역 : 펀드평가 용역으로 본 제안과 직접 관련된 것만 기재

  ① 용역실적은 본 입찰공고일 기준 최근 3년 이내에 완료한 실적에 한하며, 민간실적인 경우 사업계약서, 전자세금계산서 등 증빙자료를 첨부해야 함

·최근 3년(2023.01.01. ~ 공고일 전날 까지) 국내 펀드평가 계약실적이 입찰참가기관 중 최상위 기관 : A

·최근 3년(2023.01.01. ~ 공고일 전날 까지) 해외 펀드평가 계약실적이 입찰참가기관 중 최상위 기관 : A

공동수급

막음

공동계약(공동이행방식) 및 하도급 불가로 명시.

• 자격을 나눠 채우기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 공동수급 자체가 불가하므로 자격 분담 규정 없음.

4. 공동계약(공동이행방식) 및 하도급 여부 : 불가

회사 규모·신분

제한 없음

중소기업·소기업·여성기업·법인 등 규모·신분 제한 규정 없음. 집합투자기구평가회사 등록 업체면 참가 가능.

일하는 주기

한 번·정해진 횟수

계약기간 3년(1년 연장 가능) 동안 펀드 평가·평가분석자료 제공, 위탁운용사 선정 지원, 전산 정보시스템 제공, 시장 동향 분석자료 제공 등 용역을 수행한다.

❍ 국내외 위탁자산 펀드 평가 및 평가분석자료 제공

❍ 위탁운용사 선정 관련 업무지원

❍ 모니터링 및 정보제공을 위한 전산 정보시스템 제공

일의 분량

투자일임 위탁자산 운용규모 72,491억원

추정가격 666,917,200원(1년 기준, 부가세 포함)은 ’25년도말 위탁자산에 보수율(0.92bp)을 곱하여 산정. ’25년도말 위탁자산(주식/채권) 운용규모는 제안요청서 [붙임8] 참조.

• 열린 분량 · 정해짐 ’25년도말 위탁자산 운용규모 72,491억원으로 정해져 있다.

  | 투자일임 위탁자산 | 72,491억원 | 0.92bp | 666,917,200원 |

| 구분 | 운용규모 | 보수율 | 추정가격 |
| --- | --- | --- | --- |
| 투자일임 위탁자산 | 72,491억원 | 0.92bp | 666,917,200원 |

대금 방식

발주처가 대금 지급

사립학교교직원연금공단이 발주처로서 대금을 지급하는 용역(집합투자기구 평가사 선정)이다. 이용자·수혜자·건축주가 일부를 내는 구조는 문서에 없다.

• 이용자 몫 수납 · 해당 없음 본 답이 발주처가 대금 지급이므로 이용자 몫 수납은 해당 없음.

계약체결 시 계약금액이 아닌 보수율만 확정되며, 대가는 실제 투자일임 위탁자산총액의 평균잔액(미정)×보수율을 기준으로 지급함

총액·단가 방식

총액 · 비율(수수료율·할인율)

입찰금액은 총액(1년 기준)으로 제시하되, 계약체결 시 계약금액이 아닌 보수율(bp)만 확정되고 대가는 실제 위탁자산총액 평균잔액×보수율로 지급된다.

• 정산 · 실적·실비 정산 실제 투자일임 위탁자산총액의 평균잔액(미정)×보수율 기준으로 지급.

  계약체결 시 계약금액이 아닌 보수율만 확정되며, 대가는 실제 투자일임 위탁자산총액의 평균잔액(미정)×보수율을 기준으로 지급함

• 단가 조정 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 보수율이 계약기간 동안 고정인지 시세·지표 연동인지에 대한 조항이 문서에 없다.

제안사는 공단의 위탁자산 운용 규모에 보수율을 곱하여 총액(1년 기준)으로 입찰금액을 제시해야 함

계약체결 시 계약금액이 아닌 보수율만 확정되며, 대가는 실제 투자일임 위탁자산총액의 평균잔액(미정)×보수율을 기준으로 지급함

신용등급·경영상태

감점 · 점수에 반영

계량지표 재무건전성(3점)에서 자기자본순이익률(2점)·유동성비율(1점)을 등급으로 평가. 신용평가등급·기술신용평가 등급은 없음. 등급이 없을 때 처리 규정 없음.

• 등급이 없을 때 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 신용평가등급·기술신용평가 등급이 없을 때의 처리 규정이 문서에 없음
• 크기 · 0~3점 재무건전성 계량지표 총 3점(자기자본순이익률 2점+유동성비율 1점), 등급계수 0.2~1.0 적용
• 대상 · 재무비율(유동·자기자본) 자기자본순이익률, 유동성비율

  ·직전 결산연도 자기자본이익률(2)
  ·직전 결산연도 유동성비율(1)

·15%이상 : A
·12%이상 15%미만 : B
· 9%이상 12%미만 : C
· 6%이상 9%미만 : D
· 15%미만 : E

·200%이상 : A
·150%이상 200%미만 : B
·100%이상 150%미만 : C
· 50%이상 100%미만 : D
· 50%미만 : E

큰 배점 항목

위탁운용 모니터링 방안(20점), 운용지원 서비스(20점), 인적자원의 전문성(15점)

기술능력평가 80점 중 위탁운용 모니터링 방안 20점(4개 항목 각 5점), 운용지원 서비스 20점(기타 특화 서비스 10점 포함), 인적자원의 전문성 15점.

Ⅳ. 위탁운용 모니터링 방안 | 20

Ⅴ. 운용지원 서비스 | 20

Ⅱ. 인적자원의 전문성 | 15

평가 자리 발표

발표(대면·화상)

제안서 설명회에서 발표자가 실제 용역책임자(PM)가 파워포인트로 발표 20분, 질의응답 10분. 대면평가(별도공지), 2026.11.30.(월) 14:00 예정(서울). 설명회 미참여 시 평가대상에서 제외.

• 빠지면 · 평가 제외·입찰 포기로 봄 제안서 설명회에 참여하지 않는 경우 평가대상에서 제외

  - 제안서 설명회에 참여하지 않는 경우 평가대상에서 제외함

- 발표자는 실제 공단의 성과평가 업무를 수행하게 될 용역책임자(제안서에 PM명시)가 발표함. (재직증명서 및 신분증 사본을 지참)

- 제안서 제출 순서별로 파워포인트 이용 프레젠테이션 발표 20분, 질의응답 10분 이내로 함

- 제안서 설명회에 참여하지 않는 경우 평가대상에서 제외함

□ 기술제안서평가일시 : 대면평가(별도공지), 2026.11.30.(월) 14:00 예정(서울)

공고 정보

공고종류

등록공고 (일반공고)

게시일

10/12(월)

공고번호

R26BK01764466-000

참조번호

사학연금 제2026-07호

공고기관

사립학교교직원연금공단

수요기관

사립학교교직원연금공단

계약방법

제한경쟁

낙찰방법

협상에의한계약

계약유형

총액계약

예정가격 방식

비예가

추정가격

606,288,364원

배정예산

666,917,200원

공공조달분류

행사관리 및 기타 사업 지원서비스 › 기타 › 기타사업지원서비스

사전규격번호

R26BD00280276

재공고

아니오

출처

나라장터

문서 분석 전체

이 분야에서 갈리는 것 · 먼저 「이게 무슨 일인가」가 갈림길이고, 그다음 우리 업종·시설로 할 수 있나, 기간 안에 분량을 감당하나가 갈린다. 세부 이름(기타)은 판단에 아무 도움이 안 된다.

질문 83개 · 꼭 4 · 좋음 14 · 안 봐도 됨 65

주제 · 참가 자격 10개

업종·면허 조합

한 업종

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제258조에 따른 집합투자기구평가회사(업종코드 3864)로 등록한 업체 하나만 요구. 코드 밖 자격(허가·지정·등록, 업태·종목, 전문매장)은 없음.

• 코드 밖 자격 · 없음 법·조례가 정한 허가·지정·등록이나 사업자등록증 업태·종목, 전문매장 보유 같은 별도 자격 요구 없음.

□ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제258조 같은 법 시행령 제280조에 따른 집합투자기구평가회사(업종코드 : 3864)로 등록한 업체

면허 세부 범위

없음

집합투자기구평가회사 등록 자체만 요구하고, 그 등록 안의 세부 범위(주력분야·종별 등)를 좁히는 요구는 없음.

지역 조건

없음

본점 지역 제한 외에 사업장·인력 소재, 지역 거점, 지역 인력 고용, 지역 업체 공동수급, 지역 가점 등 지역을 묶는 조건 없음.

• 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 평가표에 지역 관련 배점 항목 없음.
• 대상 · - 해당하는 지역 조건 없음.

실적

감점 · 점수에 반영

유사용역 수행실적(국내·해외 펀드평가 실적)이 계량지표로 배점됨. 최근 3년(2023.01.01.~공고일 전날) 국내·해외 펀드평가 계약실적, 이행 완료 실적에 한함, 실적증명원 첨부.

• 크기 · 0~5점 국내 펀드평가 실적 5점, 해외 펀드평가 실적 5점.
• 조건 · 유사·동등 이상 실적 인정 · 민간 실적 인정 유사용역은 펀드평가 용역으로 본 제안과 직접 관련된 것만 인정. 민간실적인 경우 사업계약서·전자세금계산서 등 증빙 첨부. 하도급·공동계약·상호진출·창업기업·개인 실적 관련 규정 없음.

  2. 유사용역 : 펀드평가 용역으로 본 제안과 직접 관련된 것만 기재

  ① 용역실적은 본 입찰공고일 기준 최근 3년 이내에 완료한 실적에 한하며, 민간실적인 경우 사업계약서, 전자세금계산서 등 증빙자료를 첨부해야 함

·최근 3년(2023.01.01. ~ 공고일 전날 까지) 국내 펀드평가 계약실적이 입찰참가기관 중 최상위 기관 : A

·최근 3년(2023.01.01. ~ 공고일 전날 까지) 해외 펀드평가 계약실적이 입찰참가기관 중 최상위 기관 : A

업력

없음

회사 설립 후 경과 연수나 업 등록 후 경과 연수를 참가 조건이나 점수로 보는 규정 없음.

• 요구 업력 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 요구 업력 없음.
• 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 업력 배점 항목 없음.

공동수급

막음

공동계약(공동이행방식) 및 하도급 불가로 명시.

• 자격을 나눠 채우기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 공동수급 자체가 불가하므로 자격 분담 규정 없음.

4. 공동계약(공동이행방식) 및 하도급 여부 : 불가

회사 규모·신분

제한 없음

중소기업·소기업·여성기업·법인 등 규모·신분 제한 규정 없음. 집합투자기구평가회사 등록 업체면 참가 가능.

대학·연구소 참가

아니다

대학 산학협력단·연구소·비영리법인·조합의 참가를 허용한다는 규정 없음.

사업 성격

아니다(적지 않음)

공고가 스스로 소프트웨어사업·국가연구개발사업·학술연구용역으로 분류한 문구 없음.

행정처분 이력

없음

이 공고·이 업에 건 행정처분·영업정지·벌점·사고 이력 조건 없음. 부정당업자·조세포탈 결격사유는 일반 조항.

• 보는 기간 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 처분 이력 보는 기간 규정 없음.
• 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 처분 이력 배점 항목 없음.

주제 · 인증·보유 요건·직접 수행 7개

안전보건수준평가

없음

안전보건수준평가 대상 사업이라는 문장이 없고, 안전보건 서약·계획서 요구도 없다.

제조사 확약서

없음

제조사·공급원에게서 받아 오는 확약서·증명서 요구가 없다. 제출서류는 집합투자기구 평가회사 등록(허가)증 사본, 실적증명원 등뿐이다.

• 대상 · - 해당 서류 없음
• 조건 · 없음

제품 인증

없음

납품 제품·자재의 인증·시험성적서 요구가 없다. 참가자격은 집합투자기구평가회사 등록(업종코드 3864)이다.

• 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨
• 대상 · -
• 조건 · 모름 · 문서로 확인 안 됨

장비·시설 보유

없음

평가시스템 구축 능력·안정성(백업시스템, 정보유출 방지)은 제안서 평가항목(비계량 5점)으로 회사가 갖춘 장비·시설 요구가 아니다.

• 갖출 때 · 해당 없음
• 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨
• 조건 · 모름 · 문서로 확인 안 됨

하도급

막음

공동계약(공동이행방식) 및 하도급 여부 : 불가

• 하도급 한도 · 모름 · 문서로 확인 안 됨

4. 공동계약(공동이행방식) 및 하도급 여부 : 불가

직접 생산

없음

직접생산확인·제조 등록·OEM 금지·한 제조사 제품 요구가 없다. 참가자격은 집합투자기구평가회사 등록이다.

• 참가 등록 · 모름 · 문서로 확인 안 됨
• 직생 범위 · 모름 · 문서로 확인 안 됨
• 대상 · -

품질 인증

없음

ISO 등 품질·환경·안전·정보보호 인증이나 업무 절차서를 참가 조건·점수로 걸지 않았다.

• 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨
• 대상 · -

주제 · 결과물·검수·보고 10개

지정 제품·공법

지정 없음

평가사 선정 용역으로 특정 제품·제조사·브랜드·공법을 지정한 문장이 없다.

• 동등 입증 때 · 해당 없음 지정이 없어 동등 입증 시점도 없다.

검수

발주처 검수만

제안서 평가위원회(공단 구성) 평가와 협상으로 낙찰자를 정하고, 외부 기관 승인·검사 문장은 없다.

제안내용에 대한 평가는 공단에서 제안서 평가위원회를 구성･평가함

합격선

숫자 기준 있음

기술능력평가 80점 만점 중 85%(68점) 이상, 계량지표 배점·등급 구간(자기자본순이익률 15% 이상 A 등), 입찰가격평가 20점 등 합격선 수치가 있다.

• 따를 표준·지침 · 기획재정부 계약예규 『협상에 의한 계약체결 기준』 [별표]의 입찰가격 평점 산식, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제258조 입찰가격 평가는 협상에 의한 계약체결기준 별표 산식에 의하고, 지원자격은 자본시장법 제258조 집합투자기구 평가회사 등록 기관이다.

  입찰가격 평가(20점)는 기획재정부 계약예규 『협상에 의한 계약체결 기준』 [별표]의 입찰 가격 평점 산식에 의함

  「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제258조에 따른 집합투자기구 평가 회사로 등록한 기관

제안서 평가결과 기술능력평가 80점 만점에 85%(68점) 이상인자를 협상적격자로 선정함

성과 목표

목표 없음

달성해야 할 숫자 성과 목표나 미달 시 불이익 문장이 없다.

• 목표의 성격 · 해당 없음 성과 목표 자체가 없다.

시험·검사

시험·검사 없음

이 용역에 정한 품질 시험·검사·분석이 없다.

• 시험 단위 · 해당 없음 시험이 없다.
• 시험 장소 · 해당 없음 시험이 없다.

원자료

해당 없음

평가 용역으로 작업에 쓸 원자료를 발주처가 주거나 우리가 모은다는 문장이 없다.

시안 승인

해당 없음

본 작업·제작 전 시안·샘플·제작도·중간검수 승인 단계를 정한 문장이 없다.

• 수정 횟수 · 해당 없음 수정 횟수 규정이 없다.
• 승인 기간 · 해당 없음 승인 기간 규정이 없다.

인허가·검사

절차 없음

이 용역에 인허가·신고·심의·법정 검사를 밟으라는 문장이 없다.

• 비용 · 해당 없음 인허가 절차가 없다.

보고 주기

모름 · 문서로 확인 안 됨

수행 중 정기 보고 주기를 정한 문장이 없다.

• 보고회 · 해당 없음 착수·중간·최종 보고회를 정한 문장이 없다.
• 작업 기록·증빙 · 요구 없음 수행 확인·대금 지급용 작업 기록·증빙을 정한 문장이 없다.

넘길 산출물

완성본만

제출서류는 제안서 10부, 제안서 요약본 10부, 제안서가 수록된 저장매체(USB) 1개 등으로, 편집 원본·촬영 원본·소스코드 등은 없다.

• 정해진 형식 · 그렇다 제안서는 한글(A4 세로), 제안요약서(발표자료)는 파워포인트(A4 가로), 제안서 파일은 PDF(300MB 이내)로 정해져 있다.

  제안서는 글(A4 세로)을 이용하고, 제안요약서(발표자료)는 파워포인트(A4 가로)로 작성하며, 사용된 영문약어에 대하여는 약어표 제공

  제안서(300MB이내, PDF파일) 입찰 마감시까지 제출

제안서 10부 및 제안서 요약본 10부(규격 세로 A4지)

제안서가 수록된 저장매체(USB) 1개

주제 · 인력·수행 방식 8개

인력 자격

감점 · 점수에 반영

계량지표 '조직·인력의 전문성'에서 평가전문 인력 수(5점)와 공단 전담인력 및 조직(5점)을 평가하고, 비계량지표에서 전담평가인력의 수·업무경력·질적 역량, IT인력의 수·경력을 평가한다. 발표자는 용역책임자(PM)가 하도록 함.

• 크기 · 0~5점 평가전문 인력 수 5점, 공단 전담인력 및 조직 5점, 전담평가인력의 전문성 5점

  ·평가전문 인력 수

  ·공단 전담 인력 수

• 대상 · 책임자(PM·책임기술자·현장대리인) · 투입 인력 전반 PM(용역책임자), 전담평가인력, IT전문인력

  발표자는 실제 공단의 성과평가 업무를 수행하게 될 용역책임자(제안서에 PM명시)가 발표함.

·공고일 현재 펀드평가전문인력의 수가 입찰참가기관 중 최상위 기관 : A

·4명 이상 : A

·전담평가인력의 수 및 업무경력, 질적 역량평가

발표자는 실제 공단의 성과평가 업무를 수행하게 될 용역책임자(제안서에 PM명시)가 발표함.

근무 장소

모름 · 문서로 확인 안 됨

과업은 펀드 평가·평가분석자료 제공, 전산 정보시스템 제공 등으로 작업장소를 정한 문장이 없다. 제안서 설명회·기술제안서평가는 서울에서 대면으로 한다.

• 현장에 있을 사람 · 모름 · 문서로 확인 안 됨
• 원격 접속 · 해당 없음 발주처 시스템·망에 원격으로 붙어 하는 일이라는 문장이 없다

소속 직원

없음

발표자에 대해 재직증명서를 지참·제출하도록 하나, 우리 회사 소속 직원이어야 한다는 요구 문장은 없다.

• 재직 기간 · 모름 · 문서로 확인 안 됨
• 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨
• 대상 · 없음
• 조건 · 없음

고용승계

없음

근무 시간

해당 없음(근무 형태가 없는 일)

보안 조치

의무 · 계약 뒤 지킬 일

제안기관은 취득한 업무내용을 제3자에게 누설하지 말고 공단 보안사항을 철저히 준수해야 하며, 조사·분석자료를 비공개로 취급하고 외부 유출·타 용도 사용을 금지한다.

• 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨
• 대상 · 자료 반출 금지·끝난 뒤 삭제·반납

제안기관은 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 누설하여서는 안 되며, 공단 보안 사항을 철저히 준수해야 함

제안기관은 관련 모든 조사 및 분석자료 등을 비공개로 취급하여야 하며, 절대로 외부 유출 또는 타 용도 사용금지

신원 조건

없음

• 갖출 때 · 해당 없음
• 대상 · 없음

일하는 주기

한 번·정해진 횟수

계약기간 3년(1년 연장 가능) 동안 펀드 평가·평가분석자료 제공, 위탁운용사 선정 지원, 전산 정보시스템 제공, 시장 동향 분석자료 제공 등 용역을 수행한다.

❍ 국내외 위탁자산 펀드 평가 및 평가분석자료 제공

❍ 위탁운용사 선정 관련 업무지원

❍ 모니터링 및 정보제공을 위한 전산 정보시스템 제공

주제 · 과업 범위·규모·기간 11개

다른 업 섞임

섞이지 않음

과업 범위는 국내외 위탁자산 펀드 평가 및 평가분석자료 제공, 위탁운용사 선정 관련 업무지원, 전산 정보시스템 제공, 시장 동향 분석자료 제공, 기타 자산평가 및 운용 관련 자료 제공으로 모두 집합투자기구 평가사 업무에 해당한다. 공동계약 및 하도급은 불가로 적혀 있다.

□ 과업 범위
❍ 국내외 위탁자산 펀드 평가 및 평가분석자료 제공
❍ 위탁운용사 선정 관련 업무지원
❍ 모니터링 및 정보제공을 위한 전산 정보시스템 제공
❍ 시장 동향 분석자료 등 자산가치 증식을 위한 정보제공
❍ 기타 자산평가 및 운용 관련 공단이 요청하는 자료 제공

4. 공동계약(공동이행방식) 및 하도급 여부 : 불가

하는 일

사학연금기금의 국내외 위탁자산 펀드를 평가하고 평가분석자료를 제공하며, 위탁운용사 선정 관련 업무를 지원한다. 모니터링 및 정보제공을 위한 전산 정보시스템을 제공하고, 시장 동향 분석자료 등 자산가치 증식을 위한 정보를 제공한다.

❍ 국내외 위탁자산 펀드 평가 및 평가분석자료 제공
❍ 위탁운용사 선정 관련 업무지원
❍ 모니터링 및 정보제공을 위한 전산 정보시스템 제공
❍ 시장 동향 분석자료 등 자산가치 증식을 위한 정보제공
❍ 기타 자산평가 및 운용 관련 공단이 요청하는 자료 제공

기존 시스템과 이어짐

이어지는 연속 사업

위탁자산 집합투자기구 평가사와의 계약기간이 종료(2026.12.31.예정)됨에 따라 차기 평가사를 선정하는 사업이다. 기존 시스템 연동·제조사 묶임·연동 SW 개발·상대편 비용 부담에 대한 내용은 없다.

❍ 위탁자산 집합투자기구 평가사와의 계약기간이 종료(2026.12.31.예정) 됨에 따라 차기 평가사 선정

일의 분량

투자일임 위탁자산 운용규모 72,491억원

추정가격 666,917,200원(1년 기준, 부가세 포함)은 ’25년도말 위탁자산에 보수율(0.92bp)을 곱하여 산정. ’25년도말 위탁자산(주식/채권) 운용규모는 제안요청서 [붙임8] 참조.

• 열린 분량 · 정해짐 ’25년도말 위탁자산 운용규모 72,491억원으로 정해져 있다.

  | 투자일임 위탁자산 | 72,491억원 | 0.92bp | 666,917,200원 |

| 구분 | 운용규모 | 보수율 | 추정가격 |
| --- | --- | --- | --- |
| 투자일임 위탁자산 | 72,491억원 | 0.92bp | 666,917,200원 |

수행 기간

용역 36개월

계약기간 2027.01.01. ~ 2029.12.31.(3년, 36개월). 최초 계약은 3년, 용역수행평가 결과를 바탕으로 1년 계약연장(1회).

• 옮길 수 없는 끝 날짜 · 없음

□ 계약기간 : 2027.01.01. ~ 2029.12.31. (36개월)
* 최초 계약은 3년으로 하고, 용역수행평가 결과를 바탕으로 1년 연장 가능(1회한)

여러 해 계약

여러 해 한 번에 · 연장 가능

최초 계약은 3년(2027.01.01.~2029.12.31.)으로 하고, 용역수행평가 결과를 바탕으로 1년 연장 가능(1회한).

□ 계약기간 : 2027.01.01. ~ 2029.12.31. (36개월)
* 최초 계약은 3년으로 하고, 용역수행평가 결과를 바탕으로 1년 연장 가능(1회한)

최소 투입 인원

해당 없음

최소 투입 인원·공수(MD)를 정한 조항이 없다. 다만 평가 지표로 공단 전담인력 및 조직(4명 이상 A, 3명 B, 2명 C, 1명 D, 없음 E)과 평가전문 인력 수를 계량 평가한다.

• 조 편성 · 해당 없음

·4명 이상 : A
·3명 : B
·2명 : C
·1명 : D
·없음 : E

다른 일정에 묶임

아니다

부가 작업

해당 없음

본업(펀드 평가·평가분석자료 제공, 위탁운용사 선정 지원, 전산 정보시스템 제공, 시장 동향 분석자료 제공) 외에 따로 해 줘야 하는 부가 작업·서비스는 적혀 있지 않다.

교육·기술이전

모름 · 문서로 확인 안 됨

운용지원 서비스 평가항목에 「기타 위탁운용 관련 특화된 서비스 지원 방안(교육 및 기술지원 등)」이 있으나 교육 횟수·무상 여부·시기는 정해지지 않았다.

• 무상 · 모름 · 문서로 확인 안 됨

·펀드평가 외 제공할 수 있는 서비스
(교육 및 기술지원 등)

일의 형태

조사·측정 · 계획·연구·자문 · 공급

국내외 위탁자산 펀드 평가 및 평가분석자료 제공, 시장 동향 분석자료 제공, 모니터링 및 정보제공을 위한 전산 정보시스템 제공.

❍ 국내외 위탁자산 펀드 평가 및 평가분석자료 제공
❍ 위탁운용사 선정 관련 업무지원
❍ 모니터링 및 정보제공을 위한 전산 정보시스템 제공
❍ 시장 동향 분석자료 등 자산가치 증식을 위한 정보제공

주제 · 입찰 절차·보증 7개

참가 범위

공개 경쟁

제한경쟁입찰이지만 자격요건(집합투자기구평가회사 등록 등)만 갖추면 누구나 참여 가능

□ 전자입찰로만 집행하며, 총액입찰, 제한경쟁, 협상에 의한 계약 대상입니다.

□ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제258조 같은 법 시행령 제280조에 따른 집합투자기구평가회사(업종코드 : 3864)로 등록한 업체

여러 과제로 나뉨

나뉘지 않음

단일 입찰로 과제·권역·그룹·입찰번호로 나뉘지 않음

• 여러 개 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 나뉘지 않아 해당 없음

입찰 전 절차

서류·입찰서 직접 제출(방문·우편·팩스·이메일) · 사전 참가신청·등록

입찰참가신청서 등 서류를 입찰참가등록 마감일까지 공단에 제출(직접 내방등록, 우편등록 불가)하고, 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 나라장터 입찰참가등록을 필해야 함. 제안서는 차세대 나라장터를 통해 온라인 제출(마감일까지)

④입찰참가신청서의 신청인 란은 반드시 법인인감으로 날인하여야 하며, 입찰참가등록 시에는 (사용)인감을 지참하여 직접 내방등록(우편등록 불가)하여야 한다.

□ 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 반드시 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 입찰참가등록을 필한 업체

현장설명회

없음

제안요청 설명회 없음. 다만 제안서 설명회(발표)는 별도로 개최되며 참여하지 않으면 평가대상에서 제외됨

7. 현장설명회 일시 및 장소 : 제안요청 설명회 없음

공채·채권

모름 · 문서로 확인 안 됨

공채·채권 매입 비율을 정한 조항이 문서에 없음

입찰보증금

면제·지급각서로 갈음

납부의무자에 해당하지 않는 입찰참가자는 입찰금액의 100분의 5에 해당하는 입찰보증금을 납부 면제하되 입찰보증금 지급각서를 제출(전자입찰서로 대체). 납부의무자(채무불이행·금융질서문란자 2.5%, 부정당업자)는 입찰참가등록 마감일까지 현금 또는 보증서로 납부

• 입찰보증금 비율 · 해당 없음 지급각서로 갈음하므로 실제 납부 비율 없음
• 계약·하자 보증 비율 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 계약보증금·하자보수보증금·이행보증 비율을 정한 조항이 문서에 없음

- 아래 사항의 납부의무자에 해당하지 않는 입찰참가자의 경우 입찰금액의 100분의 5에 해당하는 입찰보증금을 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제37조제3항에 따라 납부 면제하되, 입찰보증금 지급각서를 제출하여야 합니다. 다만, 입찰보증금 지급각서는 전자입찰 시 정해진 서식에 따라 송신한 입찰서로 대체함으로써 제출하지 않아도 됩니다.

문서끼리 다른 곳

아니다

문서끼리 어긋난 값을 찾을 수 없음

주제 · 현장 작업·유지보수 9개

출동 시한

해당 없음

집합투자기구 평가 용역으로 현장 출동·긴급 호출 대응 업무가 없다.

• 도착 시한 · 해당 없음 현장 착수 시한 규정 없음

처리 시한

해당 없음

평가·모니터링·자료 제공 용역으로 장애 접수·복구 처리 시한이 없다.

• 기점 · 해당 없음

부품·소모품

해당 없음

유지보수 계약이 아니라 평가 용역이다.

현장·납품지

해당 없음

납품지·현장 개소 개념이 없는 용역이다.

• 열린 분량 · 해당 없음
• 범위 · 해당 없음

현장 여건

해당 없음

설치·작업 현장이 없는 평가 용역이다.

• 부대공사·현장 준비 · 해당 없음
• 위험작업 · 해당 없음

작업 시기

해당 없음

일의 때를 묶는 외부 제약이 규정되어 있지 않다.

경비 부담

해당 없음

장비·자재·경비 부담 주체를 정한 조항이 없다.

• 관급 금액 · 해당 없음
• 관급 설치 · 해당 없음

폐기물 처리 몫

해당 없음

폐기물·부산물이 발생하는 작업이 아니다.

하자보수

해당 없음

납품물·결과물의 무상 하자보증 기간을 정한 조항이 없다.

• 기점 · 해당 없음
• 보증 기간 정기점검 · 해당 없음
• 소모성·정기정비 부품 · 해당 없음

주제 · 가격·대금·계약 조건 11개

대금 방식

발주처가 대금 지급

사립학교교직원연금공단이 발주처로서 대금을 지급하는 용역(집합투자기구 평가사 선정)이다. 이용자·수혜자·건축주가 일부를 내는 구조는 문서에 없다.

• 이용자 몫 수납 · 해당 없음 본 답이 발주처가 대금 지급이므로 이용자 몫 수납은 해당 없음.

계약체결 시 계약금액이 아닌 보수율만 확정되며, 대가는 실제 투자일임 위탁자산총액의 평균잔액(미정)×보수율을 기준으로 지급함

총액·단가 방식

총액 · 비율(수수료율·할인율)

입찰금액은 총액(1년 기준)으로 제시하되, 계약체결 시 계약금액이 아닌 보수율(bp)만 확정되고 대가는 실제 위탁자산총액 평균잔액×보수율로 지급된다.

• 정산 · 실적·실비 정산 실제 투자일임 위탁자산총액의 평균잔액(미정)×보수율 기준으로 지급.

  계약체결 시 계약금액이 아닌 보수율만 확정되며, 대가는 실제 투자일임 위탁자산총액의 평균잔액(미정)×보수율을 기준으로 지급함

• 단가 조정 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 보수율이 계약기간 동안 고정인지 시세·지표 연동인지에 대한 조항이 문서에 없다.

제안사는 공단의 위탁자산 운용 규모에 보수율을 곱하여 총액(1년 기준)으로 입찰금액을 제시해야 함

계약체결 시 계약금액이 아닌 보수율만 확정되며, 대가는 실제 투자일임 위탁자산총액의 평균잔액(미정)×보수율을 기준으로 지급함

물량 변동

일부 미정

과업 범위는 정해져 있으나 대가는 실제 위탁자산총액의 평균잔액(미정)에 따라 정산되며, 계약금액이 아닌 보수율만 확정된다.

계약체결 시 계약금액이 아닌 보수율만 확정되며, 대가는 실제 투자일임 위탁자산총액의 평균잔액(미정)×보수율을 기준으로 지급함

발주처 단가 기준

단가·금액이 적혀 있음

추정가격 666,917,200원(1년 기준, 부가세 포함), 보수율 0.92bp, 위탁자산 72,491억원이 적혀 있다.

추정가격 : 666,917,200원 (1년 기준, 부가세 포함)

투자일임 위탁자산 | 72,491억원 | 0.92bp | 666,917,200원

계약 상대

공고 낸 기관 직접

수요기관·공고기관 모두 사립학교교직원연금공단이며, 다른 계약·대금 상대를 적지 않았다.

그대로 넘길 돈

아니다

계약금액 안에 다른 곳에 넘기거나 정해진 곳에 그대로 써야 하는 돈이 있다고 적은 문장이 없다.

• 넘길 돈 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 해당 없음.
• 투찰 때 반영 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 해당 없음.

견적 근거

공개 안 됨

견적 근거(설계서·내역서·장비목록 등)가 입찰 전에 공개된다는 안내가 문서에 없다. 세부 산출내역서는 우선 협상대상자에 한하여 제출한다.

• 이윤 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 원가계산서·산출내역이 공개되지 않아 이윤 잡힘 여부를 알 수 없다.

세부 산출내역서는 기술·가격평가 이후 우선 협상대상자에 한하여 제출함

대금 받는 때

기간마다 나눠(매월·분기·반기)

보수가 위탁자산별로 매일 계상되며 보수계산기간에 따라 위탁자산 내에서 인출된다. 상생결제시스템을 통해 대금을 지급할 수 있다.

• 선금 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 선금 비율에 대한 조항이 문서에 없다.
• 지급 기한 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 청구 후 며칠 안에 지급하는지에 대한 조항이 문서에 없다.

본 용역은 보수가 위탁자산별로 매일 계상되며, 보수계산기간에 따라 위탁자산 내에서 인출되므로 원가계산을 생략함

본 계약은 “상생결제시스템”를 통해 대금을 지급할 수 있습니다.

보험 가입

없음

이 공고(본문·과업·평가표)가 이 일 때문에 우리에게 건 보험·공제 요구가 없다.

• 보상 한도 · 해당 없음 보험 요구가 없다.
• 보험료 · 해당 없음 보험 요구가 없다.
• 대상 · 해당 없음 보험 요구가 없다.

계약 변동 가능

그렇다

사업 수행과정에서 공단이 인정하는 현저한 사업 환경변화가 있을 경우 사업의 변경 또는 중지, 취소될 수 있다고 적었다.

• 바뀔 수 있는 것 · 계약이 안 될 수 있음 · 금액·물량·기간이 바뀔 수 있음 사업의 변경 또는 중지, 취소될 수 있고 변경사항은 변경일 기준으로 재협의한다.

  본 사업 수행과정에서 공단이 인정하는 현저한 사업 환경변화가 있을 경우 사업의 변경 또는 중지, 취소되어 질 수 있음. 이 경우 발생 되는 변경사항은 변경일을 기준으로 재협의토록 함

본 사업 수행과정에서 공단이 인정하는 현저한 사업 환경변화가 있을 경우 사업의 변경 또는 중지, 취소되어 질 수 있음. 이 경우 발생 되는 변경사항은 변경일을 기준으로 재협의토록 함

부가세 과세

과세

사업예산 및 입찰금액은 부가가치세가 포함된 금액이다.

• 투찰가에 부가세 · 넣는다 부가가치세를 포함한 금액으로 투찰하라고 적었다.

  이 사업의 사업예산 및 입찰금액(가격입찰서 금액)은 부가가치세가 포함된 금액입니다. 따라서 입찰 시 부가가치세를 포함한 금액으로 투찰하시기 바랍니다.

이 사업의 사업예산 및 입찰금액(가격입찰서 금액)은 부가가치세가 포함된 금액입니다. 따라서 입찰 시 부가가치세를 포함한 금액으로 투찰하시기 바랍니다.

뽑는 방식 · 입찰 방식 10개

회사 속성 우대

없음

회사 속성(창업·여성·장애인·사회적기업·소기업·고용실적·인증·산업재해율)에 따른 우대·가점 규정이 문서에 없음. 감점사항은 익명성 위반 0.5점, 평가위원 사전접촉 5점뿐이며 이는 회사 속성 우대가 아님.

• 우대 대상 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 문서에 회사 속성 우대 대상이 적혀 있지 않음
• 가점 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 회사 속성 우대 가점 규정 없음

신용등급·경영상태

감점 · 점수에 반영

계량지표 재무건전성(3점)에서 자기자본순이익률(2점)·유동성비율(1점)을 등급으로 평가. 신용평가등급·기술신용평가 등급은 없음. 등급이 없을 때 처리 규정 없음.

• 등급이 없을 때 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 신용평가등급·기술신용평가 등급이 없을 때의 처리 규정이 문서에 없음
• 크기 · 0~3점 재무건전성 계량지표 총 3점(자기자본순이익률 2점+유동성비율 1점), 등급계수 0.2~1.0 적용
• 대상 · 재무비율(유동·자기자본) 자기자본순이익률, 유동성비율

  ·직전 결산연도 자기자본이익률(2)
  ·직전 결산연도 유동성비율(1)

·15%이상 : A
·12%이상 15%미만 : B
· 9%이상 12%미만 : C
· 6%이상 9%미만 : D
· 15%미만 : E

·200%이상 : A
·150%이상 200%미만 : B
·100%이상 150%미만 : C
· 50%이상 100%미만 : D
· 50%미만 : E

보유 인력

감점 · 점수에 반영

계량지표 조직·인력의 전문성(10점)에서 평가전문 인력 수(5점)와 공단 전담인력 및 조직(5점)을 평가. 참가 조건(벽)은 없음.

• 기준 인원 · 4명 이상 공단 전담인력 및 조직 4명 이상 A등급(만점 기준)

  ·4명 이상 : A

• 크기 · 0~10점 조직·인력의 전문성 총 10점(평가전문 인력 수 5점+공단 전담인력 및 조직 5점)

·공고일 현재 펀드평가전문인력의 수가 입찰참가기관 중 최상위 기관 : A
·평균값 이상인 기관 : B
·평균값 미만인 기관 : C

·4명 이상 : A
·3명 : B
·2명 : C
·1명 : D
·없음 : E

전담 인력

없음

전담·겸직 금지·참여율 상한 규정 없음. 붙임5 전담 수행인력 서식에 투입비율(%) 기재란이 있으나 배점·의무 규정은 없음.

• 참여율 상한 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 참여율 상한 규정 없음
• 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 참여율·겸직 관련 배점 없음
• 대상 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 전담·겸직 관련 대상 규정 없음

큰 배점 항목

위탁운용 모니터링 방안(20점), 운용지원 서비스(20점), 인적자원의 전문성(15점)

기술능력평가 80점 중 위탁운용 모니터링 방안 20점(4개 항목 각 5점), 운용지원 서비스 20점(기타 특화 서비스 10점 포함), 인적자원의 전문성 15점.

Ⅳ. 위탁운용 모니터링 방안 | 20

Ⅴ. 운용지원 서비스 | 20

Ⅱ. 인적자원의 전문성 | 15

가점

없음

특허·신기술·수상·우수업체 선정·기술개발 투자·신규 고용에 대한 가점 규정이 문서에 없음.

• 가점 대상 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 해당 가점 대상 규정 없음
• 가점 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 해당 가점 규정 없음

샘플·시안 선제출

없음

입찰·제안 단계에서 시안·샘플·견본·조감도·시험번역·예약확인서를 미리 만들어 내거나 시연·성능시험을 받는 규정 없음. 제안서 발표(프레젠테이션)는 q9 사항.

• 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 해당 배점 없음
• 대상 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 해당 대상 규정 없음

무상 추가 제공

없음

무상 유지보수·사후지원 기간이나 과업 밖 추가 제공에 대한 배점·최소 요구 규정 없음.

• 요구 기간 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 유지보수·사후지원 기간 규정 없음
• 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 해당 배점 없음
• 대상 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 해당 대상 규정 없음

평가 자리 발표

발표(대면·화상)

제안서 설명회에서 발표자가 실제 용역책임자(PM)가 파워포인트로 발표 20분, 질의응답 10분. 대면평가(별도공지), 2026.11.30.(월) 14:00 예정(서울). 설명회 미참여 시 평가대상에서 제외.

• 빠지면 · 평가 제외·입찰 포기로 봄 제안서 설명회에 참여하지 않는 경우 평가대상에서 제외

  - 제안서 설명회에 참여하지 않는 경우 평가대상에서 제외함

- 발표자는 실제 공단의 성과평가 업무를 수행하게 될 용역책임자(제안서에 PM명시)가 발표함. (재직증명서 및 신분증 사본을 지참)

- 제안서 제출 순서별로 파워포인트 이용 프레젠테이션 발표 20분, 질의응답 10분 이내로 함

- 제안서 설명회에 참여하지 않는 경우 평가대상에서 제외함

□ 기술제안서평가일시 : 대면평가(별도공지), 2026.11.30.(월) 14:00 예정(서울)

차등점수제

아니다

차등점수제 적용 규정 없음. 평가는 5단계(A~E) 상대평가 후 등급계수×배점 방식.

• 순위 간 점수차 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 차등점수제 미적용

문서 발췌

과업·요구

※ 추정가격은 ’25년도말 위탁자산에 보수율을 곱하여 산정함. ※ 입찰금액을 산정하기 위한 보수율은 bp단위 기준으로 소수점 둘째 자리까지 적용 ※ ’25년도말 위탁자산(주식/채권) 운용규모 : ｢제안요청서｣ [붙임8] 참조 ❍ 제안사는 공단의 위탁자산 운용 규모에 보수율을 곱하여 총액(1년 기준)으로 입찰금액을 제시해야 함 ❍ 계약체결 시 계약금액이 아닌 보수율만 확정되며, 대가는 실제 투자일임 위탁자산총액의 평균잔액(미정)×보수율을 기준으로 지급함 ❍ 본 용역은 보수가 위탁자산별로 매일 계상되며, 보수계산기간에 따라 위탁자산 내에서 인출되므로 원가계산을 생략함 □ 선정방식 : 제한경쟁입찰, 협상에 의한 계약, 전자입찰 ❍ ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣에 따라 제안서 평가 후 협상에 의한 계약 체결 □ 과업 범위 ❍ 국내외 위탁자산 펀드 평가 및 평가분석자료 제공 ❍ 위탁운용사 선정 관련 업무지원 ❍ 모니터링 및 정보제공을 위한 전산 정보시스템 제공 ❍ 시장 동향 분석자료 등 자산가치 증식을 위한 정보제공 ❍ 기타 자산평가 및 운용 관련 공단이 요청하는 자료 제공 □ 입찰 추진일정

배점·평가

과업·요구

3) 대표이사 : (취임일자 기재) 4) 자 본 금 : (2025년 12월말 기준) 5) 임직원수 : (2025년 12월말 기준) 6) 최근 3년 이내 금융감독 당국으로부터 조치사항 유무 및 그 내용 7) 제안서 작성 관련 연락처 ­ 제안서 작성 책임자 : 성명/부서/직책/전화번호/이메일 주소 ­ 관련 업무 담당자 : 성명/부서/직책/전화번호/이메일 주소 Ⅱ. 경영 안전성 1) 경영 및 소유 구조 ◦ 회사의 재무 및 경영상황에 대한 개략적인 설명 ­ 최근 회사의 재무 및 경영에 중대한 변화, 향후 계획 ◦ 회사 소유구조, 출자 관계(최근일 기준) ­ 소유 구조(주주 구성, 지분율 등), 자회사 및 출자 관계, 대주주 현황 등 2) 재무 현황 (붙임4 참조) ◦ 최근 3년도 결산 기준 Ⅲ. 인적자원의 전문성 1) 조직도 및 조직구성의 특징, 주요 업무분장 및 구성인력 현황 2) 전담인력 및 조직 현황 ◦ 공단 전담 인력 수 (붙임5 참조) 3) 평가 전문인력 현황 (붙임6 참조) ◦ 조직의 전문 평가인력 업무경력 및 프로필 ◦ 본 용역 참가 전문인력의 업무경력 및 평가인력 프로필 4) 조직의 IT 전문 인력 현황 (붙임6 참조) ◦ 조직의 IT 전문인력 업무경력 및 프로필 (시스템관리와 업무지원 인력으로 구분) ◦ 본 용역 참가 IT 전문인력 업무경력 및 프로필 Ⅳ. 평가 시스템 및 프로세스

1) 펀드 평가 기준 및 성과측정 모형 ◦ 유형분류 기준, BM설정 기준, 성과평가 기준 등 2) 펀드 평가 방법 및 절차 ◦ 펀드평가 업무 흐름도 및 펀드평가 기법 3) 평가시스템 구축 능력 ◦ 평가시스템의 우수성 및 개선 계획 4) 평가시스템 안정성 ◦ 백업시스템, 정보유출방지 시스템 등 Ⅴ. 위탁운용 모니터링 방안 1) 위탁운용 상시 모니터링 방안 ◦ 운용사 변동사항, 운용의 일관성 점검 등 모니터링 방안 제시 2) 위탁운용사 및 펀드매니저 평가 방안 ◦ 운용사 및 펀드매니저의 운용 능력 측정 방안 등 3) 해외펀드 평가 방안 및 관리 프로세스 4) 펀드평가보고서(작성 예시) ◦ 주식형/채권형펀드 평가보고서(보고서의 목적을 명시하여 작성) Ⅵ. 운용지원 서비스 1) 위탁운용사 선정(POOL) 지원 방안 ◦ 위탁운용사 선정 시 객관성 확보 방안 포함 2) 위탁운용 시스템 개선 지원 방안 ◦ 위탁자산 운용 수익성 향상을 위한 지원 프로그램 3) 기타 위탁운용 관련 특화된 서비스 지원 방안 ◦ 펀드평가 이외에 제공할 수 있는 서비스 내용 등 Ⅶ. 유사용역 수행실적 (붙임7 참조) 1) 펀드평가 용역 계약 실적(본 입찰공고일 기준 최근 3년간 이행 완료한 실적에 한하여 기재) ◦ 평가에 활용 가능하도록 자체적으로 수행실적자료를 작성하되, 매 실적별 실적증명원을 첨부하여야 함 (실적증명원 원본 1부는 별도 준비하여 제출, <별지1> 서식 준용) Ⅷ. 기타사항

10. 가격입찰 세부사항 □ 가격입찰서는 나라장터 공고목록에서 해당 공고를 통해 전자적으로만 제출하 여야 하며 견적서, 제안서, 기타 별도 서류는 첨부하지 않습니다. - 7 - (1) 이 사업의 사업예산 및 입찰금액(가격입찰서 금액)은 부가가치세가 포함된 금액입니다. 따라서 입찰 시 부가가치세를 포함한 금액으로 투찰하시기 바랍니다. (2) 입찰가격 평점 : 가격에 대한 평가는 ｢기획재정부 계약예규｣에 근거하여 입찰가격 평점산식 방법에 따라 계산함 * 관련근거 : ｢기획재정부 계약예규｣, [별표] 제안서의 평가항목 및 배점한도 (제7조 관련) * ’[별첨] 계약 관련 법령‘ 참조 (3) 투찰금액 : ‘72,491억원×입찰 보수율’로 입력 * 계약체결 시 계약금액이 아닌 보수율만 확정되며, 대가는 실제 투자일임 위탁자산총액의 평균잔액 (미정)×보수율을 기준으로 지급함. * (예시) 보수율이 0.92bp(0.0092%)일 경우, 투찰금액은 72,491억원×0.0092%=666,917,200원 * bp단위 기준으로 소수점 둘째 자리까지 적용(소수점 셋째자리 이하 절사) * 위탁자산 운용규모 : 「제안요청서」 참조 (4) 개찰일시 및 개찰장소 : 제안서 평가 완료 후 / 국가종합전자조달시스템(나라장터) 11. 낙찰자 결정방법 □ 제안서 평가(기술능력평가 : 80/100, 입찰가격평가 : 20/100) 결과 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도의 85%(68점) 이상인 자를 협상적격자로 선 정하고, 협상적격자의 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산하여 합 산점수의 고득점 순에 따라 협상을 하며, 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격 자와 협상을 실시하지 않습니다. □ 협상순위에 따라 결정된 협상적격자와 협상을 하며, 선순위자와 협상이 성립된 경우에는 다른 협상적격자와 협상 없이 낙찰자를 선정합니다. □ 기타사항은 「제안요청서」 및 「협상에 의한 계약체결기준」(재경부 계약예규 입찰공고일 기준)에 의합니다.